Aprueban emisión de bonos de EEGSA
Por: Eduardo Smith

Por unanimidad, los accionistas de la Empresa Eléctrica de Guatemala S. A., (EEGSA) autorizaron ayer a la compañía la emisión de títulos de deuda por US$225 millones.

“El punto fue aprobado dada la conveniencia que conlleva para la distribuidora, ya que significa la captación de recursos destinados para el prepago de la deuda actual”, según un comunicado de prensa.

Durante la asamblea, la EEGSA indicó que el objetivo es emitir deuda por US$225 millones para pagar créditos asumidos hace algunos años y de esa manera librarse de algunos riesgos cambiarios.

La distribuidora tiene una deuda acumulada de US$230 millones adquirida con bancos extranjeros y nacionales, de la cual más del 50 por ciento está en dólares y vence en el 2007.

Se emitirán US$120 millones de títulos en dólares y US$105 millones (Q856 millones) en bonos, todos vencerían en el 2011.

La colocación a nivel regional será estructurada por la financiera centroamericana Lafise y actualmente ya se han solventado todos los requisitos legales y corporativos; sólo falta el proceso de suscripción pública (en los mercados bursátiles locales) y calificación del riesgo de los documentos.

Se prevé que los bonos estén disponibles al público a partir del 11 de junio próximo.