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Guatemala, lunes 28 de mayo de 2007

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Además, en esta sección:

Banca: Con potencial para crecer
Los recursos para consumo representan una tercera parte del destino de los préstamos
Por: Byron Dardón

Foto de portada
“Para la banca local es imperativo entrar a ese segmento de mercado, so pena de ver afectada su rentabilidad”. Manuel Pérez Lara, vicerrector UNIS.

El segmento de mercado bancario conocido como de consumo va en aumento y constituye un fuerte atractivo para la banca nacional tradicionalmente cerrada a este tipo de préstamos.

Por ello, las entidades financieras han vuelto su vista hacia este nicho poco explorado que representa una tercera parte de los recursos prestables del sistema.

Los datos más recientes de la Superintendencia de Bancos (SB) reflejan que para marzo pasado los préstamos con destino al consumo sumaron Q1 mil 241.93 millones, aproximadamente 37 por ciento más que en similar período de 2006, cuando la cifra fue de Q784.65 millones.

El consumo ocupa el primer lugar en importancia en la cartera general de préstamos, con Q3 mil 820.62 millones, contra Q984.55 millones del comercio y Q217.49 millones de las actividades agropecuarias.

Entre las actividades agropecuarias, la agricultura consumió Q85.81 millones, la ganadería Q93.04 millones y las actividades de caza y pesca utilizaron Q36.98 millones; mientras que la rama forestal empleó recursos por Q1.66 millones.

La industria manufacturera recibió Q408.81 millones, en tanto que el sector construcción utilizó Q354.98 millones.

Mercado con potencial

Manuel Pérez Lara, vicerrector de la Universidad del Istmo (Unis), opina que, dentro de la rama de créditos, el consumo es un rubro importante que está creciendo y aunque la SB aun no tiene la mejor nomenclatura para definirlo, para la banca guatemalteca constituye un nuevo mercado “con un potencial grandísimo”.

Una de las razones de ese atractivo es que el segmento no está saturado, pues, como refiere Luis Castillo, gerente de Negocios del Banco de Antigua, del total de la población guatemalteca aproximadamente 40 por ciento no es bancarizada, es decir, nunca ha sido cliente directo de un banco.

La segunda razón es que el sector de consumo es más rentable que la banca corporativa. Según Castillo, en el último rubro los rendimientos son de entre 8 al 12 por ciento, en el primero el porcentaje puede llegar a 40 por ciento o más, por lo que “todo el mundo quiere entrarle”.

Pérez Lara también llama la atención sobre que, anteriormente, los otros segmentos de banca de empresas tenían márgenes de intermediación adecuados para la rentabilidad de los bancos; pero los mismos “han disminuido dramáticamente, principalmente por la competencia internacional que maneja mejores riesgos”.

Lo anterior, según el académico, sólo significa que para la banca local es imperativo entrar a ese segmento “so pena de ver afectada su rentabilidad. Además, es una forma de aprovechar mejor su infraestructura de agencias”.

Crédito en expansión

El vicerrector de la Unis llamó la atención sobre que los créditos en el interior del país, aunque todavía pequeños en monto, “han crecido sustancialmente, lo que constituye un signo de que la economía marcha bien por todo el territorio nacional”.

Por lo anterior, en opinión de Pérez Lara y de Castillo, la llegada de bancos como Azteca o la consolidación de Citigroup no cambiarán drásticamente el mercado, puesto que aún existe amplio campo para crecer.

Luis Carrillo, analista de la Asociación de Estudios Económicos y Sociales, (Asies), se suma a las opiniones anteriores y subraya que el crecimiento del sector de consumo obedece a que los bancos locales están en la disposición de asumir más riesgo por el dinero que prestan, pero a cambio, tienen retornos más altos.

En opinión del investigador, esta es una tendencia que seguirá creciendo más y más en los próximos años.

Según Castillo, aunque la institución que representa ya procesa 12 mil créditos por mes, el segmento seguirá creciendo y en próximos años la banca de consumo se enfrentará a una “competencia atroz”.

El más importante

Frente a la agricultura o la industria, el crédito de personas o de consumo toma importancia.

Representa una tercera parte de la cartera de créditos de los bancos.

Los créditos de consumo son todos aquellos menores de Q300 mil, y en el caso de bancos especializados como el de Antigua, los otorgan a personas individuales o microempresarios en sumas no mayores a Q50 mil.

La banca de consumo tiene cono fin dar crédito para cosas pequeñas como estufas, refrigeradoras y para gastar, y éste es el nicho de bancos como el Azteca.

La llamada también banca de personas tiene que ver con cosas más grandes como remodelación de casas, automóviles o educación universitaria.

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Mariano Beltranena: “Continuidad es la clave”
Empresario y conocedor del turismo nacional
Por: Rosa Maria Bolaños

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“Nosotros ya estamos listos como industria, pero se necesita garantizar que ese caudal de fondos que maneja el Inguat se haga con una estrategia consistente”. Mariano Beltranena,

El empresario y conocedor del turismo nacional Mariano Beltranena, presidente en funciones de la Cámara Guatemalteca de Turismo (Camtur), aboga por un sistema de continuidad que rebase cualquier interés político. Modificar la ley orgánica del Inguat, modernizar la cámara y ofrecer un estado de seguridad también son, a su criterio, indispensables para crear una estrategia turística consistente.

¿A dónde va a el sector privado organizado del turismo?

La idea es la continuidad, que es lo que más necesita esta industria. En los últimos seis años, hemos logrado construir una estrategia nacional de turismo que nos ha permitido tener un plan que va más allá de las campañas políticas.

Ahora, consideró que no hay partidos político que no incluyan en su plan de gobierno el turismo como fuente de desarrollo sostenible.

¿Porqué no han funcionado acciones integrales entre el Estado y el sector privado?

El problema es que los esfuerzos que se hacen transgreden los períodos gubernamentales y cada vez que hay un cambio de gobierno, y no digamos cambio de director del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), quieren cambiar las cosas y se pierde la continuidad.

Una de las condiciones indispensables para que se dé el desarrollo turístico es que se logre modificar la ley orgánica del Inguat para que exista una junta directiva que decida los destinos del mercadeo del país. Se promueve una directiva paritaria entre el sector privado y el público, lo que garantizaría que esa necesidad de largo plazo pueda conservarse.

¿Por qué no se logran consensuar las reformas?

Se necesita realmente mucha voluntad política. El dictamen esta engavetado en la Secretaría Legislativa desde 2005.

¿Se reunirán con diputados y líderes políticos para buscar la aprobación de esa ley?

Estamos propiciando foros sobre esa ponencia con los distintos candidatos; los encuentros con las bancadas ya se han hecho en diferentes ocasiones; hemos estado con la Comisión de Turismo del Congreso, pero no se ha logrado.

¿Porqué no se ha posicionado la marca país?

Supongamos que todo lo que se hizo al momento en que se lanzó la marca está bien, pero posicionar una nueva marca en el mundo lleva más de dos años y, de hecho, se ha cambiado el logo, de marca y de eslogan dos veces en los últimos cinco años.

Creemos que si la modificación a la ley del Inguat no se aprueba vendrá un nuevo gobierno con un nuevo director de Turismo, y si a él se le ocurre que ese logo y esa frase de “Guatemala el alma de la tierra” no es la correcta, lo más seguro es que la cambie, y se pierda el posicionamiento logrado.

¿Los cambios a la marca restan competitividad al país?

Los países que sí lo hacen en forma consistente se posicionan mejor que nosotros y nos ganan la partida. Por ejemplo, en los últimos 10 años, hemos visto a El Salvador, que no tiene ni la décima parte qué demostrar de lo que nosotros tenemos, pero ha sido consistente y constante y se ven los frutos. También en Honduras, el crecimiento es impresionante.

Han tenido la voluntad política para hacer lo necesario para convertir al turismo en un generador de empleo y desarrollo económico. Además, que el Estado verdaderamente funcione como un engranaje facilitador del desarrollo de esa industria.

¿Qué panorama hay con el cambio de gobierno?

Un presidente puede decir que le interesa el desarrollo turístico de este país, pero sino hace que los ministros y el gabinete funcionen en relación con esa necesidad de desarrollo es imposible que se dé.

¿Mientras tanto, qué va a hacer la Cámara de Turismo?

Sin lugar a dudas, seguir presionando para que se resuelva la modificación a la ley del Inguat, ese es un paso fundamental.

El siguiente paso es la modernización de la Cámara de Turismo, cosa que ya se está llevando a cabo.

Nosotros ya estamos listos como industria, pero se necesita garantizar que ese caudal de fondos que maneja el Inguat se haga con una estrategia consistente.

La otra línea es una condición sin la cual no se puede lograr el desarrollo de esta industria y es generar un estado de seguridad lo suficientemente bueno como para que la gente quiera seguir viniendo al país.

Parece que al sector privado también le falta más cohesión. ¿Por qué sucede eso?

Estoy en desacuerdo con eso. Me inicié en la industria turística en 1993 y me impresionó que todos teníamos una opinión diferente de adónde debíamos ir, ahora puede ser que los intereses de cada quien sean diferentes; pero estamos claros de qué queremos; eso es cohesión de opinión, aunque no quiera decir que todos seamos monedita de oro.

¿Son confiables las estadísticas de ingreso de turismo?

Se necesita de las fuentes de información y de la existencia de la cuenta nacional de turismo; actualmente es una medición de visitantes hechas por Migración, en donde en algunos momentos hemos podido constatar que no cuadra el número de visitantes que salen de El Salvador con los que entran a Guatemala y, si no cuadra eso entonces, ¿cómo podemos saber realmente el impacto que tiene la industria turística de este país?

¿Podría ser menos de ese millón y medio del que habla el Inguat para 2006?

No le podría decir si son menos o más; pero que se necesita una estadística adecuada, es una condición inminente. Hay que partir de la base de cuántos son, cuales son los segmentos, de dónde vienen y cuáles son los motivos por los que vienen.

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Desde Ginebra: Exportando servicios

Opinión: Eduardo Sperisen-Yurt

El comercio de servicios es el sector de más rápido crecimiento de la economía mundial, pues representa dos tercios de la producción mundial, un tercio del empleo mundial y cerca del 20 por ciento del comercio internacional.

El comercio de servicios en Guatemala no se queda atrás en esta tendencia, que representa más de la mitad del PIB.

Este porcentaje se da por la producción y consumo interno de los servicios. Sin embargo, en los últimos años, Guatemala ha experimentado la tendencia de exportación de servicios.

Los países usualmente están acostumbrados a fomentar las exportaciones de sus productos agrícolas e industriales, pero las exportaciones de servicios hasta hace algunos años eran un concepto difícil de comprender.

En Guatemala, las exportaciones de servicios representaron en el año 2005 un 17 por ciento de las exportaciones totales.

Estos datos se ven reflejados en las nuevas estadísticas proporcionadas por el Banco de Guatemala que muestran como la economía guatemalteca va apuntando hacia la producción y comercialización de servicios. Esta tendencia tendrá, su impacto en el sector externo a través del aumento de exportaciones de servicios y de su diversificación.

Precisamente, el tema de diversificación es lo que deseo abordar. La semana pasada fue presentado un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) sobre las “Oportunidades y Riesgos de la Liberalización del Comercio de Servicios: el Caso de Guatemala”.

Este estudio se centró en las industrias de “Call Centers”, de Business Process Outsourcing (BPO) que se refieren a los procesos de subcontratación de procesos empresariales y en la industria de servicios médicos como sectores a estudiar para determinar oportunidades de exportación y riesgos del proceso de liberalización.

El Informe desarrolla las principales características de estas industrias a nivel nacional e internacional y presenta recomendaciones para apoyar los esfuerzos de exportación de estos servicios. El Informe menciona que Guatemala tiene potencial de exportación en servicios de “call centers” y BPO, muestra de lo anterior es el valor de las exportaciones de software del país que ya superan los US$100 millones anuales.

Muchas empresas que están incursionando en estos servicios empiezan a asociarse para mejorar su participación en los mercados internacionales e incidir en políticas de promoción de exportaciones, tal es el caso de la Comisión de Software de Agexport.

En el área de BPO, Guatemala tiene potencial de ofrecer servicios en campos como el de la ingeniería que incluyen ingeniería electrónica y mecánica; diseño de procesos y plantas industriales; gestión de infraestructura informática; diseño y mantenimiento de aplicaciones informáticas, seguridad y mantenimiento informático.

Otras áreas donde Guatemala podría incursionar, contando con una adecuada plataforma tecnológica y capital humano apropiado, incluyen gestión de recursos humanos, educación a distancia, manejo de planillas y procesos contables, y asistencia en procesos tributarios.

El mundo de los servicios sigue evolucionando constantemente.

Guatemala es ya parte de la expansión de la industria de los servicios como los call centers y BPO, los cuales dependen en gran medida de la infraestructura de telecomunicaciones que permite comercializar servicios que antes hubiera sido imposible hacer. La industria de servicios relacionada a los servicios de informática sigue en constante innovación y crecimiento, en donde países en desarrollo como la India, juegan un liderazgo importante.

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Mejorarán producción de aguacate

Tegucigalpa /.-República Dominicana donará a Honduras unas 100 mil yemas de aguacate de la variedad “hass” para mejorar la producción de ese cultivo, informó una fuente oficial.

El ministro de Agricultura y Ganadería de Honduras, Héctor Hernández, dijo que el Gobierno de República Dominicana oficializó la donación a través del titular de Agricultura del país caribeño, Salvador Jiménez.

El alto funcionario dominicano cumplió esta semana una visita oficial a Honduras, donde visitó varios proyectos de desarrollo agrícola y acuícola.

La colaboración de República Dominicana le permitirá a Honduras en el futuro cercano importar menos aguacate de la especie “hass”.

En 2005, según las autoridades hondureñas, se importaron unos tres millones de dólares en aguacate de esa variedad.

República Dominicana tiene cinco mil hectáreas sembradas de aguacate “hass”.-ACAN-EFE.

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Eligen finalistas en concurso de café

San Salvador /.-Unos 25 de catadores internacionales seleccionaron a 23 lotes de café salvadoreño para participar en una subasta electrónica del 28 de junio, como parte del concurso la Taza de Excelencia.

El Consejo Salvadoreño del Café (CSC) informó en un comunicado que fue elegido como ganador el lote de café de la finca La Montaña, ubicada en el departamento norteño de Chalatenango.

El café es producido en un terreno de ocho manzanas propiedad del caficultor Raúl Ochoa, cuyo lote obtuvo una calificación de 92.8; en una escala del 1 al 100.

Según el informe, “más de 50 por ciento de los productores ganadores poseen propiedades menores a 25 manzanas”.

El 52.2 por ciento son de la variedad Bourbon, “buscado por muchos compradores por su versatilidad y perfecto uso en el expresso, tanto en mezclas o como origen único”.

Además, siete lotes son de la variedad Pacamara, un “híbrido exótico” de El Salvador, el cual sigue sorprendiendo por sus excepcionales cualidades organolépticas a los compradores de café boutique.-ACAN-EFE.

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