Coronavirus: Guatemala coloca eurobono para financiar el gasto público de este año

Este martes 21 de abril el Ministerio de Finanzas (Minfin) colocó un eurobono de US$1 mil 200 millones (unos Q9 mil 240 millones) que se destinará para financiar el gasto público este año.

Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas confirmó este martes que Guatemala realizó una colocación de un eurobono por US$1 mil 200 millones y parte de ese dinero se destinará para cubrir programas por la emergencia sanitaria. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas confirmó este martes que Guatemala realizó una colocación de un eurobono por US$1 mil 200 millones y parte de ese dinero se destinará para cubrir programas por la emergencia sanitaria. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La operación fue en dos tramos: un cupo de US$500 millones a un plazo de 12 años y a una tasa de interés de 5.375% con vencimiento en el 2032 y otro de US$700 millones a una tasa de interés de 6.125% a 30 años con vencimiento para el 2050.

La demanda recibida fue de US$3 mil 600 millones y la operación se realizó en el mercado europeo.

El agente financiero emisor fue Bank of America (Banco de America).

El dinero captado se destinará para el financiamiento del gasto público, ya sea para inversión o funcionamiento para este ejercicio.

La emisión fue aprobada por el Congreso por tratarse de endeudamiento, y a un principio del año -antes de la emergencia del covid-19- el ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, se había referido a los instrumentos de colocación de un eurobono y otra parte en el mercado interno.

El funcionario detalló este martes que en la colocación participaron más de 150 inversionistas de varias partes del mundo y parte de los recursos se destinaran para cubrir programas por la emergencia del coronavirus.

“Tuvimos un récord de ofertas de compra y demuestra que el país sigue siendo visto estable en el manejo de política macroeconómica y el manejo del covid-19”, remarcó el funcionario.

Un eurobono es a la emisión de un título soberano de deuda respaldado por el Estado de Guatemala en el mercado financiero extranjero, en la cual participan inversionistas de varios países.

El 23 de mayo del 2019 el Minfin también emitió un eurobono de US$1 mil 200 millones.

En medio de crisis

El consultor financiero Irving de la Cruz, señaló que las tasas de interés en la colocación son favorables considerando las circunstancias actuales del mercado financiero internacional por el efecto del coronavirus son rendimientos óptimos que se pueden obtener y, que otros países están haciendo operaciones para captar fondos.

“La forma de hacer afuera estas operaciones es que la próxima semana ya cuentan con los recursos. Es más rápido que una línea de crédito o un préstamo multilateral y en esta coyuntura, era una decisión más lógica”, resaltó de la Cruz.

El consultor detalló que una parte de los eurobonos son adquiridos por inversionistas locales que ponen órdenes, pero depende de la liquidez que cuenten en el mercado primario.

Además, que son títulos que se mueven en el mercado secundario y que son adquiridos por inversionistas guatemaltecos.

Deuda pública

La Dirección de Crédito Público señala que el saldo de la deuda interna es de Q87 mil 221 millones y la externa de Q70 mil 104 millones al 31 de diciembre del 2019.

El monto total de la deuda publica en 2019 fue de Q157 mil 325 millones.

Para este año la deuda bonificable es de Q19 mil 864 millones que en 2019 el Congreso no aprobó el presupuesto 2020.

Sin embargo, el Congreso aprobó un paquete de deuda interna y externa para atender la emergencia del coronavirus, que incluye la emisión de un bono por Q5 mil millones, otros Q11 mil millones que será adquirido por el Banco de Guatemala (Banguat) y una cartera de préstamos con varios organismos internacionales financieros.