Banca: Con potencial para crecer
Los recursos para consumo representan una tercera parte del destino de los préstamos
Por: Byron Dardón

“Para la banca local es imperativo entrar a ese segmento de mercado, so pena de ver afectada su rentabilidad”. Manuel Pérez Lara, vicerrector UNIS.

El segmento de mercado bancario conocido como de consumo va en aumento y constituye un fuerte atractivo para la banca nacional tradicionalmente cerrada a este tipo de préstamos.

Por ello, las entidades financieras han vuelto su vista hacia este nicho poco explorado que representa una tercera parte de los recursos prestables del sistema.

Los datos más recientes de la Superintendencia de Bancos (SB) reflejan que para marzo pasado los préstamos con destino al consumo sumaron Q1 mil 241.93 millones, aproximadamente 37 por ciento más que en similar período de 2006, cuando la cifra fue de Q784.65 millones.

El consumo ocupa el primer lugar en importancia en la cartera general de préstamos, con Q3 mil 820.62 millones, contra Q984.55 millones del comercio y Q217.49 millones de las actividades agropecuarias.

Entre las actividades agropecuarias, la agricultura consumió Q85.81 millones, la ganadería Q93.04 millones y las actividades de caza y pesca utilizaron Q36.98 millones; mientras que la rama forestal empleó recursos por Q1.66 millones.

La industria manufacturera recibió Q408.81 millones, en tanto que el sector construcción utilizó Q354.98 millones.

Mercado con potencial

Manuel Pérez Lara, vicerrector de la Universidad del Istmo (Unis), opina que, dentro de la rama de créditos, el consumo es un rubro importante que está creciendo y aunque la SB aun no tiene la mejor nomenclatura para definirlo, para la banca guatemalteca constituye un nuevo mercado “con un potencial grandísimo”.

Una de las razones de ese atractivo es que el segmento no está saturado, pues, como refiere Luis Castillo, gerente de Negocios del Banco de Antigua, del total de la población guatemalteca aproximadamente 40 por ciento no es bancarizada, es decir, nunca ha sido cliente directo de un banco.

La segunda razón es que el sector de consumo es más rentable que la banca corporativa. Según Castillo, en el último rubro los rendimientos son de entre 8 al 12 por ciento, en el primero el porcentaje puede llegar a 40 por ciento o más, por lo que “todo el mundo quiere entrarle”.

Pérez Lara también llama la atención sobre que, anteriormente, los otros segmentos de banca de empresas tenían márgenes de intermediación adecuados para la rentabilidad de los bancos; pero los mismos “han disminuido dramáticamente, principalmente por la competencia internacional que maneja mejores riesgos”.

Lo anterior, según el académico, sólo significa que para la banca local es imperativo entrar a ese segmento “so pena de ver afectada su rentabilidad. Además, es una forma de aprovechar mejor su infraestructura de agencias”.

Crédito en expansión

El vicerrector de la Unis llamó la atención sobre que los créditos en el interior del país, aunque todavía pequeños en monto, “han crecido sustancialmente, lo que constituye un signo de que la economía marcha bien por todo el territorio nacional”.

Por lo anterior, en opinión de Pérez Lara y de Castillo, la llegada de bancos como Azteca o la consolidación de Citigroup no cambiarán drásticamente el mercado, puesto que aún existe amplio campo para crecer.

Luis Carrillo, analista de la Asociación de Estudios Económicos y Sociales, (Asies), se suma a las opiniones anteriores y subraya que el crecimiento del sector de consumo obedece a que los bancos locales están en la disposición de asumir más riesgo por el dinero que prestan, pero a cambio, tienen retornos más altos.

En opinión del investigador, esta es una tendencia que seguirá creciendo más y más en los próximos años.

Según Castillo, aunque la institución que representa ya procesa 12 mil créditos por mes, el segmento seguirá creciendo y en próximos años la banca de consumo se enfrentará a una “competencia atroz”.

El más importante

Frente a la agricultura o la industria, el crédito de personas o de consumo toma importancia.

Representa una tercera parte de la cartera de créditos de los bancos.

Los créditos de consumo son todos aquellos menores de Q300 mil, y en el caso de bancos especializados como el de Antigua, los otorgan a personas individuales o microempresarios en sumas no mayores a Q50 mil.

La banca de consumo tiene cono fin dar crédito para cosas pequeñas como estufas, refrigeradoras y para gastar, y éste es el nicho de bancos como el Azteca.

La llamada también banca de personas tiene que ver con cosas más grandes como remodelación de casas, automóviles o educación universitaria.